Diversifiée
SCPI Elialys
Advenis
1000€
Prix
de la part
1000€
Minimum de souscription
5,39%
Taux de
distribution
Elialys est une SCPI qui a été créée par la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT en 2019. Elle a pour vocation de concentrer ses investissements dans le secteur du bureau qui constitue selon elle une bonne opportunité.
À propos de la
SCPI
Pour cela, elle justifie ce choix en mettant en avant une hausse du volume de transactions (+33% entre 2020 et 2021) dont la moitié concerne le domaine du bureau. Par ailleurs, elle se positionne dans des grandes métropoles européennes afin d’optimiser de l'attractivité économique et de bénéficier d’une demande locative soutenue.
Enfin, elle réalise une sélection rigoureuse des immeubles en adoptant une stratégie core + et en pratiquant une sélection stricte des locataires.
En 2022, elle possède 6 actifs en Espagne dans les villes de Barcelone, Madrid, Saragosse et Valladolid. A titre d’exemple, elle a acquis au cœur du centre de la vieille ville de Valladolid en décembre 2022 un immeuble de Bureaux de 5 092m² pour un prix de 19,5M€.
Ces bureaux abritent le siège régional du groupe bancaire international BBVA et la durée ferme restante du bail est de plus de 7 années. La SCPI Elialys, labellisée ISR, envisage par la suite d’étendre ses investissements sur d’autres pays d’Europe du Sud tels que la France, l’Espagne et le Portugal.
Présentation de
la société de gestion
ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT est la société de gestion des SCPI du groupe Advenis agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 29 juin 2018.
Elle a pour mission de concevoir et gérer une gamme de fonds immobiliers (SCPI) à destination de sa clientèle privée et institutionnelle.
Advenis REIM se démarque des gestions traditionnelles en apportant des solutions d’investissement innovantes et à haute valeur ajoutée au travers de 10 SCPI. Parmi ces dernières, on retrouve notamment la SCPI Elialys.
Notre avis sur la SCPI
L'oeil de l'expert
Elialys fait partie des SCPI récentes encore en plein développement. En effet, cette SCPI, créée en 2019, ne possède que 6 actifs situés intégralement sur le territoire espagnol.
Cependant, cette dernière a de réelles ambitions claires et affirmées avec une volonté de se positionner sur le marché de bureaux dans diverses grandes villes européennes d’Europe du Sud. Malgré tout, Elialys a effectué un bon décollage puisqu’elle n’a cessé d’augmenter le montant des dividendes distribués aux associés tout en conservant le montant du prix de part ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le taux de distribution chaque année depuis sa création.
En 2022, elle possède un rendement brut de fiscalité étrangère plutôt flatteur puisqu’il est de 5,39%. Par ailleurs, son prix de part est décoté par rapport à la valeur d’expertise ce qui offre une prévision de plus-value pour les associés de +4,12%. Ce ne sont pas les seuls avantages de la stratégie établie sur les biens de la SCPI Elialys.
Tout d’abord, la durée moyenne de ses baux, à destination de locataires sélectionnés rigoureusement, est importante ce qui permet d’assurer une certaine sécurité et stabilité pour le futur. De plus, son exposition à l’étranger permet à la SCPI d’obtenir l’atout de la fiscalité sur les revenus plus adoucie qu’en France. Enfin, Elialys est dans une démarche d’investissement socialement responsable comme l’indique sa labellisation ISR.
Les avantages
Un rendement au-dessus de la moyenne du marché (5,39% brut de fiscalité)
Prix de part décoté par rapport à la valeur d’expertise (+4,12%)
Taux de distribution en constante hausse depuis les débuts de la SCPI
Minimum de souscription faible (1000%)
Hyper spécialiste du domaine des bureaux en Espagne
Labellisée ISR
Taux d’occupation financier proche de 100%
Durée résiduelle moyenne des baux jusqu’à la possibilité de résilier ou renégocier le bail conséquente (5,1 ans)
Durée moyenne des baux jusqu’à leurs termes conséquente (6,2 ans)
Délai de jouissance de 4 mois
Des critères de sélection des immeubles rigoureux : une stratégie core + et une forte sélectivité des locataires
Les inconvénients
SCPI relativement récente
Peu d’actifs en portefeuille pour le moment (6)
Manque de diversification de la typologie de ses actifs
Manque de diversification géographique de ses actifs
Présence de commission d’acquisition (1,44% TTC)
Non-disponible dans les contrats d’assurance-vie de Spirica et d’Apicil
Les risques liées à la SCPI
L'investissement SCPI comme tout investissement en immobilier comporte des risques. Le capital, les loyers ainsi que la liquidité ne sont pas garantis.
L'horizon de placement recommandé est d'au moins 8 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Echelle de risque SCPI
3/7
Le patrimoine de la SCPI
Typologie d'actifs
100%
Bureau
0%
Commerce
0%
Logistique
0%
Hôtel
0%
Résidentiel
0%
Santé
0%
Autres
Répartition géographique
0%
France
100%
Hors France
1000€
Prix de souscription
1
Nombre minimum de parts
4 mois
Délai de jouissance
1000€
Minimum de souscription
886€
Valeur de retrait
Frais
Soyez renseigné sur les frais de cette SCPI.
11,4% TTC
Commission de souscription
12% TTC
Frais de gestion
Les chiffres clés de la SCPI
Type
SCPI de rendement
Catégorie
Diversifiée
Capital
Variable
Création
2019
Taux d'endettement
/
Nombre d'immeubles
6
Historique et performances
Capitalisation
54 M€
Collecte nette
20 M€
Distribution (Nette)
5,39%
Potentiel plus-value
+4,12%
Valeur de reconstitution
1042,94€
Distribution des loyers
Trimestrielle
Prix de souscription et évolution de la part sur 5 ans
En nue-propriété
En souscrivant des parts de SCPI en nue-propriété, une décote sur le prix de la part de souscription est effectuée en fonction de la durée choisie de démembrement. Cette remise sur le prix de la part de souscription offre les avantages de disposer d’un capital plus important et, à terme, de rentes plus avantageuses que si l’investissement avait été effectué sans démembrement temporaire.
Comment souscrire ?
FAQ sur l'investissement SCPI
Une Société Civile de Placement Immobilier est une société qui a pour objectif la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier principalement tertiaire. En contrepartie de leur investissement, les associés se voient distribuer des dividendes au titre des loyers encaissés par la société.
Choisir d’investir dans une SCPI rendement, c’est faire le choix d’un investissement immobilier performant. Vous pourrez investir dans la pierre en toute sérénité.
Avec un rendement supérieur à 6% net pour les meilleures SCPI, le placement en parts de SCPI est aujourd’hui l’un des plus intéressants en France. En vous appuyant sur notre classement des meilleures SCPI de rendement et nos vidéos SCPI, vous êtes certain de prendre le moins de risque possible. Lisez impérativement notre guide SCPI et utilisez notre comparateur de SCPI.
Choisir ses SCPI de rendement doit se faire d'une part sur la base des critères intrinsèques de la SCPI : rendement, diversification géographique, stratégie d'investissement et d'autres parts, il faut prêter attention à vos objectifs patrimoniaux ainsi qu'à votre fiscalité.
Décote sur le prix de la part en nue-propriété
1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | 18% | / | 23% | / | / | 30% |
11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | 39% | / | / | / | / | / |